ASSESSORIA

Venha ser cliente da nossa área especializada em administração de riquezas.

Oferece o serviço de assessoria em investimentos, focada em atender às suas demandas e objetivos específicos.

O suporte estratégico é estruturado de acordo com a sua tolerância ao risco, horizonte de investimento, objetivos e necessidades de liquidez.

A alocação do portfólio abrange aplicações em todos os mercados e prazos operacionais, envolvendo os âmbitos da renda variável, renda fixa com taxas diferenciadas, DPGE, alocação especializada, Fundos de Investimento e Fundos Imobiliários.

Através de uma assessoria ativa, você terá sua carteira customizada e contará com uma equipe de analistas monitorando o mercado financeiro e o comportamento do seu portfólio, sempre à procura de novas oportunidades de alocação aderentes ao seu perfil de risco e objetivos.

Com o acompanhamento e a consolidação de carteira oferecidos no serviço, você contará ainda com uma visão global de seu portfólio, permitindo o aprimoramento de sua tomada de decisão e viabilizando a realização de operações com objetivo de otimização tributária.

Para garantir a sua confiança no serviço, contamos com uma política rigorosa de transparência no relacionamento com o cliente e de confidencialidade em relação às informações a que tem acesso.

Faça contato e entenda como o serviço poderá maximizar seus resultados e facilitar sua vida.