ASSESSORES DE INVESTIMENTO
Roberto Romão CFP®️
Sócio-gestor
Formado em Tecnologia pela PUC-RJ, MBA em Gestão de Negócios pela FGV-RJ e Pós graduação em Administração pela UFF-RJ.
Trabalhou em bancos como Citibank, BVA e Pactual, sempre na área de TI. Passou também por empresas como Vale e Oi Telecom.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
CFP®️ – Certified Financial Planner
Lauro Vilares CFP®️
Sócio-gestor
Formado em Administração de empresas pela UFF. Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhando como instrutor e analista de renda variável em algumas das principais corretoras e assessorias do Brasil como LeandroStormer, BanifInvest, XP Investimentos e Guide.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
CMT, Chartered Market Technician, mais importante certificado de Análise Técnica Internacional.
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
CFP®️ – Certified Financial Planner
Alberto Cruz
Sócio
Economista, Pós-graduado em Banking pela Universidade Mackenzie – SP, especialista na área financeira e em produtos bancários. Atuou em grandes instituições bancárias como Bradesco, HSBC, ABN AMRO, BBVA, Excel e Econômico. Gerenciou a mesa de Open, Ativos (Recebiveis/Operações Estruturadas)/Passivos (Renda Fixa). Gerente Geral e Gerente PJ no Varejo e em Plataforma Middle Market e por fim Gerente Regional da area de “sales” de Cash Management, local e Internacional no internacional no segmento empresas e corporate.
Especialização:
Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
ICA – Autoridade de certificação intermediária.
(Compliance – Via HSBC Bank).
Rodrigo Borges CFP®️
Sócio
Formado em Ciência da Computação pela Universidade Paulista, com MBA em Gestão Empresarial pela UFRJ, MBA em Marketing pela ESPM e Especialização em Pensamento Estratégico pela FGV.
Especialização:
Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos, Finanças Pessoais.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Analista Técnico da Bolsa de Valores.
CFP®️ – Certified Financial Planner
Fabiano Mofati Lanhas CFP®
Sócio
Pós-Graduado em Finanças pela UCAM, MBA em Gestão de Projetos pela FGV, Formado em Matemática/TI pela UERJ. Experiência em Projetos Nacionais e Internacionais de consultoria de negócios e sistemas nas maiores empresas do país, sendo elas: Vale, Grupo Ultra, Bungue Alimentos, Arcelor Mittal Brasil, Pfizer e Merck, ONS, Águia Branca, MRS Logística, Multiplan, Edson Queiroz pela PwC e IBM.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
PMP – PMI
MBA em Gestão de Projetos
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
CFP®: Certified Financial Planner
Ricardo Rêgo CFP®
Sócio
Formado em Administração de Empresas na Veiga de Almeida e MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Experiência de mais de 22 anos no mercado financeiro atuando nos bancos ABN Amro Real, Safra e Banco Votorantim nas áreas de Middle e Corporate. Atuou também como superintendente comercial na TRR Corretora de Seguros.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos, Análise de crédito, Operações de tesouraria e Câmbio
Certificações:
CFP®: Certified Financial Planner
ANCORD: Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
André Araújo
Sócio
Formado em Marketing pela UniverCidade, com pós graduação em Marketing Empresarial.
Vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado por 12 anos no banco Bradesco, onde foi gerente geral. Amplo conhecimento de produtos, finanças e alocação de carteira.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
João Feijó
Sócio
Pós graduado em Finanças, Graduado em Engenharia de Produção e Técnico em Gestão Empresarial.
Atua há mais de 8 anos em empresas multinacionais, como: GL Events, Uber e GlaxoSmithKline, tendo empreendido nacionalmente e internacionalmente.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Finanças pessoais e Investimentos.
Certificações:
Specialist Advisory
Master in Financial Markets
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário
Marcelo Delgado
Associado
MBA Finanças pelo IBMEC, formado em Administração pela UCAM. Experiência de mais de 23 anos, local e internacional, assumindo posições de Trader, e posteriormente de gerente comercial Sênior em bancos de primeira linha como HSBC, Citibank e Safra, com passagem pelos segmentos Middle, Corporate e Large Corporate, atuando com empresas locais e multinacionais, voltado para o desenvolvimento de relacionamento em crédito, captação de recursos, câmbio, operações de tesouraria, trade finance, dentre outros serviços financeiros.
Especialização:
Análise de crédito, Operações de tesouraria, Alocação de recursos e Câmbio.
Certificações:
CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA.
ANCORD: Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
Alberto Costa
Associado
Formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado no Instituto Militar de Engenharia, MBA em Investimentos e Private Banking pelo IBMEC.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Laysa Corrêa
Associada
Assessora de Investimentos Especialista no atendimento de Médicas e profissionais da Área de Saúde.
Formada em Engenharia Mecânica pela Universidade Santa Úrsula com curso de Planejamento Financeiro pela PLANEJAR.
Mais de 8 anos atuando no mercado financeiro. Iniciou em 2016 como Gerente Comercial e Relacionamento de uma Consultoria de Investimentos voltada para Médicos, onde foi responsável pelo suporte aos clientes, auxiliando na melhor estratégia de atuação para o mercado financeiro, acompanhamento de carteira e projetos com avaliação e apresentação de resultados.
Especialização:
Vasta experiência em produtos internacionais, finanças e alocação de carteiras.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
Ellen Colbert CFP®️
Associada
Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e Graduação em Engenharia Mecânica pela UFRJ.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
ANCORD: Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
CFP®️ – Certified Financial Planner
Hélio Nóbrega
Associado
Gerente de Open Ariju Corretora, Sócio diretor de Open Tecval DTVM, Gerente de Open Cages DTVM, Sócio Diretor Financeiro Top Card Seguros de Viagem, AA Exata Corretora, AA Planner Corretora e Sócio CT Agentes Autônomos.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Marcella Rocha Parizzi
Associada
Formada em Economia, MBA em Finanças e Pós-graduação em Avaliaçãoes de Projetos, pela FGV. Atuou na Endesa como Auditora Operacional na adequação da Empresa a Lei Sarbanes Oxley, e na Neoenergia como Gerente de Controle, Planejamento e Gestão.
Especialização:
Alocação de Carteiras, Investimentos e finanças pessoais.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Marcus Dias
Associado
MBA Finanças pelo IBMEC, formado em Ciências Econômicas pela UCAM. Experiência de mais de 40 anos, local e internacional bancário, atuante como de Gerente Comercial Sênior em bancos de primeira linha como Bradesco, HSBC, Safra, Itaú, Bank Boston, Unibanco e Mercantil de São Paulo, com passagem pelos segmentos Middle Market e Corporate, atuando com empresas locais e multinacionais, voltado para o desenvolvimento de relacionamento em Crédito, Captação de Recursos, Câmbio, Tesouraria e Trade Finance, dentre outros serviços financeiros em Cash Management.
Especialização:
Análise de crédito, Operações de tesouraria, Alocação de recursos e Câmbio.
Certificações:
CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA.
ANCORD: Certificado para atuar como Assessor de Investimentos.
Rodrigo Medeiros
Associado
Graduando em Gestão Financeira pela Universidade UniLasalle.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Assessor de Investimentos.
André Oliveira
Head Mesa Renda Variável
Bacharel em turismo pela UNIPLI AAI desde 2006, com passagens por grandes corretoras como Fator, Ágora e Prosper. Último trabalho como especialista em renda variável da Planner Corretora.
Especialização:
Especialista em renda variável.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Assessor de Investimentos.
Adriana Figueiredo CFP®
Associada
Formada em Administração de Empresas pela Universidade Veiga de Almeida RJ, MBA em Gestão Empresarial FGV RJ.
Ingressou no mercado financeiro em 85, no Banco Boavista, passou pelos Bancos InterAtlântico e Espírito Santo, BCN, Bradesco e Safra. Atuou nos segmentos Middle Office, Tesouraria, Mesa de Investimentos de Renda Fixa, Carteira Administrada, Área Comercial Alta Renda e Private Doméstico e Internacional.
Especialização:
Planejamento e Consultoria Financeira, Alocação de Carteiras, Operações de Renda Fixa, Renda Variável, Crédito, Fundos de Investimentos, Previdência e Câmbio.
Certificações:
CFP – Certified Financial Planner – desde 2013
Ancord – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Beatriz Guaita
Associada
Graduada em Relações Internacionais pela Unilasalle-RJ e pós-graduada pela USP em Gestão Estratégica de Negócios e Mercados. Aptidão por análises de cenários internacionais, tendo integrado o diretório acadêmico da universidade e realizado os papéis de membro do grupo de iniciação científica e monitora de direito internacional público.
Especialização:
Assessoria de investimentos, alocação de Carteiras, planejamento financeiro.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Carolina Rocha
Associada
Formada em Administração de empresas com MBA em Gestão Bancária. Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro, atuando no segmento alta renda. Trabalhou em grandes instituições como Citibank e Santander.
Especialização:
Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Noellyson Giaconete
Associado
Formado em Administração de Empresas pela Escola Superior Associada de Goiânia, com a certificação FGV. Pós-graduando em Gestão Empresarial pela FGV. Mais de 6 anos de experiência no Mercado Financeiro.
Especialização:
Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos, Finanças Pessoais.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Marçal Limeira
Associado
Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estácio de Sá, com experiência na área contábil e fiscal adquirida no NAF da Receita Federal. Possui ainda experiência no setor de CAPEX, análise de balanços, projetos e intangíveis na Holding YDUQS. Consultoria
independente em tecnologia Blockchain, Web3, Finanças Descentralizadas e ativos digitais.
Especializações:
Planejamento Financeiro
Eficiência Tributária
Investimentos Internacionais
Ativos Digitais
Blockchain
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Pedro Ivo
Associado
Graduando em Gestão Financeira pela IBMR. Passagens pelas áreas comercial de produtos e serviços focados ao objetivo do cliente. Apaixonado pelo Mercado Financeiro. Meu objetivo como assessor de investimentos é descomplicar esse mundo cheio de possibilidades para te ajudar a investir melhor, oferecendo segurança e previsibilidade à sua vida financeira.
Especialização:
Investimentos e Finanças Pessoais.
Certificações
ANCORD: Agente Autônomo de Investimento.
Roberto Romão CFP®️
Sócio-gestor
Formado em Tecnologia pela PUC-RJ, MBA em Gestão de Negócios pela FGV-RJ e Pós graduação em Administração pela UFF-RJ.
Trabalhou em bancos como Citibank, BVA e Pactual, sempre na área de TI. Passou também por empresas como Vale e Oi Telecom.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
CFP®️ – Certified Financial Planner
Lauro Vilares CFP®️
Sócio-gestor
Formado em Administração de empresas pela UFF. Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhando como instrutor e analista de renda variável em algumas das principais corretoras e assessorias do Brasil como LeandroStormer, BanifInvest, XP Investimentos e Guide.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
CMT, Chartered Market Technician, mais importante certificado de Análise Técnica Internacional.
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
CFP®️ – Certified Financial Planner
Alberto Cruz
Sócio
Economista, Pós-graduado em Banking pela Universidade Mackenzie – SP, especialista na área financeira e em produtos bancários. Atuou em grandes instituições bancárias como Bradesco, HSBC, ABN AMRO, BBVA, Excel e Econômico. Gerenciou a mesa de Open, Ativos (Recebiveis/Operações Estruturadas)/Passivos (Renda Fixa). Gerente Geral e Gerente PJ no Varejo e em Plataforma Middle Market e por fim Gerente Regional da area de “sales” de Cash Management, local e Internacional no internacional no segmento empresas e corporate.
Especialização:
Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
ICA – Autoridade de certificação intermediária.
(Compliance – Via HSBC Bank).
Rodrigo Borges CFP®️
Sócio
Formado em Ciência da Computação pela Universidade Paulista, com MBA em Gestão Empresarial pela UFRJ, MBA em Marketing pela ESPM e Especialização em Pensamento Estratégico pela FGV.
Especialização:
Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos, Finanças Pessoais.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Analista Técnico da Bolsa de Valores.
CFP®️ – Certified Financial Planner
Fabiano Mofati Lanhas CFP®
Sócio
Pós-Graduado em Finanças pela UCAM, MBA em Gestão de Projetos pela FGV, Formado em Matemática/TI pela UERJ. Experiência em Projetos Nacionais e Internacionais de consultoria de negócios e sistemas nas maiores empresas do país, sendo elas: Vale, Grupo Ultra, Bungue Alimentos, Arcelor Mittal Brasil, Pfizer e Merck, ONS, Águia Branca, MRS Logística, Multiplan, Edson Queiroz pela PwC e IBM.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
PMP – PMI
MBA em Gestão de Projetos
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
CFP®: Certified Financial Planner
Ricardo Rêgo CFP®
Sócio
Formado em Administração de Empresas na Veiga de Almeida e MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Experiência de mais de 22 anos no mercado financeiro atuando nos bancos ABN Amro Real, Safra e Banco Votorantim nas áreas de Middle e Corporate. Atuou também como superintendente comercial na TRR Corretora de Seguros.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos, Análise de crédito, Operações de tesouraria e Câmbio
Certificações:
CFP®: Certified Financial Planner
ANCORD: Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
André Araújo
Sócio
Formado em Marketing pela UniverCidade, com pós graduação em Marketing Empresarial.
Vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado por 12 anos no banco Bradesco, onde foi gerente geral. Amplo conhecimento de produtos, finanças e alocação de carteira.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
João Feijó
Sócio
Pós graduado em Finanças, Graduado em Engenharia de Produção e Técnico em Gestão Empresarial.
Atua há mais de 8 anos em empresas multinacionais, como: GL Events, Uber e GlaxoSmithKline, tendo empreendido nacionalmente e internacionalmente.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Finanças pessoais e Investimentos.
Certificações:
Specialist Advisory
Master in Financial Markets
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário
Marcelo Delgado
Associado
MBA Finanças pelo IBMEC, formado em Administração pela UCAM. Experiência de mais de 23 anos, local e internacional, assumindo posições de Trader, e posteriormente de gerente comercial Sênior em bancos de primeira linha como HSBC, Citibank e Safra, com passagem pelos segmentos Middle, Corporate e Large Corporate, atuando com empresas locais e multinacionais, voltado para o desenvolvimento de relacionamento em crédito, captação de recursos, câmbio, operações de tesouraria, trade finance, dentre outros serviços financeiros.
Especialização:
Análise de crédito, Operações de tesouraria, Alocação de recursos e Câmbio.
Certificações:
CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA.
ANCORD: Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
Alberto Costa
Associado
Formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado no Instituto Militar de Engenharia, MBA em Investimentos e Private Banking pelo IBMEC.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Laysa Corrêa
Associada
Assessora de Investimentos Especialista no atendimento de Médicas e profissionais da Área de Saúde.
Formada em Engenharia Mecânica pela Universidade Santa Úrsula com curso de Planejamento Financeiro pela PLANEJAR.
Mais de 8 anos atuando no mercado financeiro. Iniciou em 2016 como Gerente Comercial e Relacionamento de uma Consultoria de Investimentos voltada para Médicos, onde foi responsável pelo suporte aos clientes, auxiliando na melhor estratégia de atuação para o mercado financeiro, acompanhamento de carteira e projetos com avaliação e apresentação de resultados.
Especialização:
Vasta experiência em produtos internacionais, finanças e alocação de carteiras.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
Ellen Colbert CFP®️
Associada
Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e Graduação em Engenharia Mecânica pela UFRJ.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
ANCORD: Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
FBB100 – Certificação de Correspondente Bancário.
CFP®️ – Certified Financial Planner
Hélio Nóbrega
Associado
Gerente de Open Ariju Corretora, Sócio diretor de Open Tecval DTVM, Gerente de Open Cages DTVM, Sócio Diretor Financeiro Top Card Seguros de Viagem, AA Exata Corretora, AA Planner Corretora e Sócio CT Agentes Autônomos.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Marcella Rocha Parizzi
Associada
Formada em Economia, MBA em Finanças e Pós-graduação em Avaliaçãoes de Projetos, pela FGV. Atuou na Endesa como Auditora Operacional na adequação da Empresa a Lei Sarbanes Oxley, e na Neoenergia como Gerente de Controle, Planejamento e Gestão.
Especialização:
Alocação de Carteiras, Investimentos e finanças pessoais.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Marcus Dias
Associado
MBA Finanças pelo IBMEC, formado em Ciências Econômicas pela UCAM. Experiência de mais de 40 anos, local e internacional bancário, atuante como de Gerente Comercial Sênior em bancos de primeira linha como Bradesco, HSBC, Safra, Itaú, Bank Boston, Unibanco e Mercantil de São Paulo, com passagem pelos segmentos Middle Market e Corporate, atuando com empresas locais e multinacionais, voltado para o desenvolvimento de relacionamento em Crédito, Captação de Recursos, Câmbio, Tesouraria e Trade Finance, dentre outros serviços financeiros em Cash Management.
Especialização:
Análise de crédito, Operações de tesouraria, Alocação de recursos e Câmbio.
Certificações:
CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA.
ANCORD: Certificado para atuar como Assessor de Investimentos.
Rodrigo Medeiros
Associado
Graduando em Gestão Financeira pela Universidade UniLasalle.
Especialização:
Planejamento Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Assessor de Investimentos.
André Oliveira
Head Mesa Renda Variável
Bacharel em turismo pela UNIPLI AAI desde 2006, com passagens por grandes corretoras como Fator, Ágora e Prosper. Último trabalho como especialista em renda variável da Planner Corretora.
Especialização:
Especialista em renda variável.
Certificação:
ANCORD – Certificado para atuar como Assessor de Investimentos.
Adriana Figueiredo CFP®
Associada
Formada em Administração de Empresas pela Universidade Veiga de Almeida RJ, MBA em Gestão Empresarial FGV RJ.
Ingressou no mercado financeiro em 85, no Banco Boavista, passou pelos Bancos InterAtlântico e Espírito Santo, BCN, Bradesco e Safra. Atuou nos segmentos Middle Office, Tesouraria, Mesa de Investimentos de Renda Fixa, Carteira Administrada, Área Comercial Alta Renda e Private Doméstico e Internacional.
Especialização:
Planejamento e Consultoria Financeira, Alocação de Carteiras, Operações de Renda Fixa, Renda Variável, Crédito, Fundos de Investimentos, Previdência e Câmbio.
Certificações:
CFP – Certified Financial Planner – desde 2013
Ancord – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Beatriz Guaita
Associada
Graduada em Relações Internacionais pela Unilasalle-RJ e pós-graduada pela USP em Gestão Estratégica de Negócios e Mercados. Aptidão por análises de cenários internacionais, tendo integrado o diretório acadêmico da universidade e realizado os papéis de membro do grupo de iniciação científica e monitora de direito internacional público.
Especialização:
Assessoria de investimentos, alocação de Carteiras, planejamento financeiro.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Carolina Rocha
Associada
Formada em Administração de empresas com MBA em Gestão Bancária. Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro, atuando no segmento alta renda. Trabalhou em grandes instituições como Citibank e Santander.
Especialização:
Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Noellyson Giaconete
Associado
Formado em Administração de Empresas pela Escola Superior Associada de Goiânia, com a certificação FGV. Pós-graduando em Gestão Empresarial pela FGV. Mais de 6 anos de experiência no Mercado Financeiro.
Especialização:
Mercado Financeiro, Alocação de Carteiras, Investimentos, Finanças Pessoais.
Certificações:
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Marçal Limeira
Associado
Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estácio de Sá, com experiência na área contábil e fiscal adquirida no NAF da Receita Federal. Possui ainda experiência no setor de CAPEX, análise de balanços, projetos e intangíveis na Holding YDUQS. Consultoria
independente em tecnologia Blockchain, Web3, Finanças Descentralizadas e ativos digitais.
Especializações:
Planejamento Financeiro
Eficiência Tributária
Investimentos Internacionais
Ativos Digitais
Blockchain
ANCORD – Certificado para atuar como Agente de Investimentos.
Pedro Ivo
Associado
Graduando em Gestão Financeira pela IBMR. Passagens pelas áreas comercial de produtos e serviços focados ao objetivo do cliente. Apaixonado pelo Mercado Financeiro. Meu objetivo como assessor de investimentos é descomplicar esse mundo cheio de possibilidades para te ajudar a investir melhor, oferecendo segurança e previsibilidade à sua vida financeira.
Especialização:
Investimentos e Finanças Pessoais.
Certificações
ANCORD: Agente Autônomo de Investimento.
Suporte eficiente
Nossa assessoria é orientada a oferecer toda a atenção, focando esforços em tirar dúvidas e orientar na correta condução de projetos de investimentos.
Soluções customizadas
O amplo leque de opções de investimentos com o qual trabalhamos permite customizar soluções e estratégias desenhadas para os nossos clientes.
Investindo remotamente
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Com o foco total no cliente, nossos agentes tem como marca a clareza e a objetividade.