O QUE FAZEMOS

A Alvo Investimentos é uma empresa de agentes autônomos de investimento credenciada pela XP Investimentos CCTVM e devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11.

A Alvo Investimentos traz até você o conceito de Shopping Financeiro. Através de uma única conta, você terá acesso aos maiores e melhores gestores do mercado, aplicando seu dinheiro de forma confiável e transparente.

Aqui você conta com assessoria individual, feita sob medida para seus objetivos de vida. Conta também com um acompanhamento constante de seu portfólio, objetivando realizar as alterações necessárias no caso de mudanças macroeconômicas, setoriais ou até mesmo de seus objetivos.

Atuamos em 4 etapas distintas:

Conhecimento do cliente

Aqui realizamos a análise de perfil dos clientes, sua necessidade de liquidez e sua tolerância a riscos.

Levantamento da carteira atual

É feito um levantamento sobre os investimentos atuais do cliente e se os mesmos estão em linha com seu perfil. Aqui podemos realizar comparativos entre diversos produtos disponíveis no mercado.

Alocação dos Recursos

Após conhecer o cliente e seu perfil de risco, trabalhamos na alocação dos recursos nos produtos disponíveis, buscando a melhor relação Risco x Retorno.

Acompanhamento
Personalizado

Acompanhamento da carteira, sugestão de novos produtos e reuniões periódicas são algumas das funções dentro da assessoria personalizada que o cliente terá.

* É importante lembrar que o serviço de assessoria de investimentos não é pago. A remuneração do assessor de investimentos advém dos produtos que ele distribui, mediante o repasse de comissões, corretagem e/ou de taxas de administração, no caso de fundos de investimento, sem onerar, com isso, o custo para o cliente.

O que esperar?

Descubra o que nós esperamos do cliente e o que ele pode esperar de nós.