Sobre a Alvo
A Alvo Investimentos é uma empresa de agentes autônomos de investimento credenciada pela XP Investimentos CCTVM e devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178/2023.
Por que escolher a Alvo Investimentos
Planos de Relacionamento
Na Alvo Investimentos os clientes são atendidos de acordo com seu momento de vida. Veja nossa segmentação:
Assessoria On Demand | Assessoria Exclusiva | Assessoria Unique | Assessoria Private | |
Metodologia de Atendimento por | Destinado a clientes em fase inicial de construção do patrimônio. Nesse modelo o cliente conta com uma análise inicial e um assessor para auxiliá-lo sempre que precisar. | Atendimento diferenciado e um assessor dedicado a entender o momento de vida e objetivos. O cliente terá à disposição uma vasta gama de produtos financeiros para investir seu patrimônio. Conta ainda com suporte operacional e proximidade do seu assessor. | Foco no atendimento a investidores qualificados, que precisam de agilidade e exclusividade no atendimento. Aqui você é único e conta com um serviço premuim, oportunidade para diversificação global de patrimônio e tranquilidade para investir da forma que sua família merece. | Entregamos um serviço diferenciado e próximo aos nossos clientes (famílias e empresas), feito por um time com as principais certificações do mercado (CEA, CFP®). Especializado em atender grandes fortunas, oferecemos planejamento patrimonial completo com foco na perpetuação do patrimônio conquistado ao longo do tempo. |
Gerente Operacional | Não | Sim | Sim | Sim |
Transmissão via WhatsApp (Notícias/Oportunidades) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mesa de Câmbio | Sim | Sim | Sim | Sim |
Acompanhamento de Carteira | Semestral | Trimestral | Mensal | Mensal / A combinar |
Revisão de Carteira Presencial | -- | Anual | Semestral | Semestral |
Eventos e Palestras | -- | Sim | Sim | Sim + Eventos Private XP |
Relatórios Eleven | -- | Sim | Sim | Sim |
Plataforma Internacional | Sim | Sim | Sim | Sim, com advisor exclusivo |
Convite Expert | -- | -- | -- | Sim |
Relatório ABS | -- | -- | -- | Sim |
Estruturas Offshore e Holding Patrimonial | -- | -- | -- | Sim |
Modelos de remuneração: Fee Fixo ou Por Produto
Na Alvo Investimentos, o cliente tem a opção de escolher o modelo que melhor se adapte às suas necessidades. Assim, a XP oferece como opção, os modelos de fee fixo ou comissão por produto.
Fee Fixo
O modelo de remuneração baseado em Fee Fixo ou Fee Based, é o modelo mais utilizado na Europa e EUA, onde a indústria da assessoria (Financial Advisors) é mais madura e robusta.
Nesse modelo, o cliente sabe exatamente quanto seu assessor recebe e, consequentemente quanto está pagando pelo serviço, gerando assim total transparência. Elimina-se também quaisquer conflitos de interesse, uma vez que assessor e clientes estão alinhados quanto à objetivos e perfil de investidor.
O fee fixo é uma taxa percentual anual, cobrada mensalmente com base no valor total de seus recursos na XP. Essa taxa é combinada diretamente com seu assessor de forma que faço sentido para todos. Em contrapartida o cliente recebe parte da remuneração (taxa de administração de fundos, por exemplo) como um crédito em sua conta, ou taxas melhores nos investimentos de renda fixa entre outros.
Suporte eficiente
Nossa assessoria é orientada a oferecer toda a atenção, focando esforços em tirar dúvidas e orientar na correta condução de projetos de investimentos.
Soluções customizadas
O amplo leque de opções de investimentos com o qual trabalhamos permite customizar soluções e estratégias desenhadas para os nossos clientes.
Investindo remotamente
Com a tecnologia da XP Investimentos ficou muito mais simples investir ou corrigir a rota de planos de investimentos já desenhados.
Comunicação clara
Com o foco total no cliente, nossos agentes tem como marca a clareza e a objetividade.
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