Sobre a Alvo

A Alvo Investimentos é uma empresa de agentes autônomos de investimento credenciada pela XP Investimentos CCTVM e devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178/2023.

Por que escolher a Alvo Investimentos

Planos de Relacionamento

Na Alvo Investimentos os clientes são atendidos de acordo com seu momento de vida. Veja nossa segmentação:

Assessoria On Demand
(até 300k)

Assessoria Exclusiva
(Entre 300k e 1 Milhão)

Assessoria Unique
(Entre 1 e 5 Milhões)

Assessoria Private
(Acima de 5 milhões)

Metodologia de Atendimento por
Segmentação de Cliente

Destinado a clientes em fase inicial de construção do patrimônio. Nesse modelo o cliente conta com uma análise inicial e um assessor para auxiliá-lo sempre que precisar.

Atendimento diferenciado e um assessor dedicado a entender o momento de vida e objetivos. O cliente terá à disposição uma vasta gama de produtos financeiros para investir seu patrimônio. Conta ainda com suporte operacional e proximidade do seu assessor.

Foco no atendimento a investidores qualificados, que precisam de agilidade e exclusividade no atendimento. Aqui você é único e conta com um serviço premuim, oportunidade para diversificação global de patrimônio e tranquilidade para investir da forma que sua família merece.

Entregamos um serviço diferenciado e próximo aos nossos clientes (famílias e empresas), feito por um time com as principais certificações do mercado (CEA, CFP®). Especializado em atender grandes fortunas, oferecemos planejamento patrimonial completo com foco na perpetuação do patrimônio conquistado ao longo do tempo.

Gerente Operacional

Não

Sim

Sim

Sim

Transmissão via WhatsApp (Notícias/Oportunidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Mesa de Câmbio

Sim

Sim

Sim

Sim

Acompanhamento de Carteira

Semestral

Trimestral

Mensal

Mensal / A combinar

Revisão de Carteira Presencial

--

Anual

Semestral

Semestral

Eventos e Palestras

--

Sim

Sim

Sim + Eventos Private XP

Relatórios Eleven

--

Sim

Sim

Sim

Plataforma Internacional

Sim

Sim

Sim

Sim, com advisor exclusivo

Convite Expert

--

--

--

Sim

Relatório ABS

--

--

--

Sim

Estruturas Offshore e Holding Patrimonial

--

--

--

Sim

Modelos de remuneração:  Fee Fixo ou Por Produto

Na Alvo Investimentos, o cliente tem a opção de escolher o modelo que melhor se adapte às suas necessidades. Assim, a XP oferece como opção, os modelos de fee fixo ou comissão por produto.

Fee Fixo

O modelo de remuneração baseado em Fee Fixo, é o modelo utilizado na Europa e EUA, onde a indústria da assessoria (Financial Advisors) é mais madura e robusta.

Nesse modelo, o cliente sabe exatamente quanto seu assessor recebe, gerando assim total transparência. Elimina-se também quaisquer conflitos de interesse, uma vez que assessor e clientes estão alinhados quanto à objetivos e perfil de investidor.

O fee fixo é uma taxa percentual anual, cobrada mensalmente com base no valor total de seus recursos na XP (veja na tabela abaixo os percentuais de acordo com o patrimônio). Em contrapartida o cliente recebe parte da remuneração (taxa de administração de fundos, por exemplo) como um crédito em sua conta, ou taxas melhores nos investimentos.

Remuneração por Produto (Comissionamento tradicional)

No comissionamento por produto, o assessor recebe parte da receita por corretagem, taxa de administração e performance de fundos, distribuição em produtos de renda fixa, etc. A remuneração total do assessor depende de vários fatores e cada produto, dependendo da gestora ou emissor, repassa um valor diferente pelo produto ao assessor.

Abaixo, a tabela com o percentual anual de fee fixo por faixa de patrimônio. Converse com seu assessor para saber mais sobre o fee fixo e em qual faixa você se enquadra!

Faixa Patrimônio na XP

Percentual Fee Fixo ao ano

Até 300 mil reais em investimentos

1,00% aa

De 300 mil a 500 mil

0,90% aa

De 500 mil a 1 milhão

0,80% aa

De 1 milhão a 5 milhões

0,70% aa

Acima de 5 milhões

0,60% aa

Suporte eficiente

Nossa assessoria é orientada a oferecer toda a atenção, focando esforços em tirar dúvidas e orientar na correta condução de projetos de investimentos.

Soluções customizadas

O amplo leque de opções de investimentos com o qual trabalhamos permite customizar soluções e estratégias desenhadas para os nossos clientes.

Investindo remotamente

Com a tecnologia da XP Investimentos ficou muito mais simples investir ou corrigir a rota de planos de investimentos já desenhados.

Comunicação clara

Com o foco total no cliente, nossos agentes tem como marca a clareza e a objetividade.

*A Alvo Agente Autônomo de Investimentos Ltda é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (na forma da Resolução CVM 178/2023. A Alvo Agente Autônomo de Investimentos Ltda atua no mercado financeiro credenciada à XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM ou através do site da ANCORD. Na forma da legislação da CVM, o Agente Autônomo de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O Agente Autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu Agente Autônomo de Investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800 722 3730.

*A Alvo Agente Autônomo de Investimentos Ltda é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (na forma da Resolução CVM 178/2023. A Alvo Agente Autônomo de Investimentos Ltda atua no mercado financeiro credenciada à XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM ou através do site da ANCORD. Na forma da legislação da CVM, o Agente Autônomo de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O Agente Autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu Agente Autônomo de Investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800 722 3730.